Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne. Als der Müller starb, erbte der älteste Sohn die Mühle, der zweite den Esel und der jüngste nur einen Kater. Der jüngste Sohn war traurig und dachte: "Was soll ich mit einem Kater anfangen? Ich werde verhungern!" Doch der Kater sagte: "Hab keine Angst, gib mir ein Paar Stiefel und einen Sack, dann will ich dir helfen." Verwundert gab der Sohn dem Kater, was er verlangte. Der Kater zog die Stiefel an, nahm den Sack und machte sich auf den Weg. Er ging in den Wald, füllte den Sack mit Korn und legte sich daneben. Als die Hasen kamen, sprang er auf, fing einen Hasen und brachte ihn zum König. "Majestät, dies ist ein Geschenk von meinem Herrn, dem Grafen von Carabas", sagte der Kater. Der König war erfreut und nahm das Geschenk an. Der Kater brachte dem König öfter Geschenke, und der König wurde neugierig, wer der geheimnisvolle Graf von Carabas sei. Eines Tages erfuhr der Kater, dass der König mit seiner Tochter im Königswagen spazieren fahren würde. Er sprach zu seinem Herrn: "Bade im Fluss und lass alles mir über." Als der König vorbeifuhr, rief der Kater laut: "Hilfe! Hilfe! Mein Herr, der Graf von Carabas, ertrinkt!" Der König befahl seinen Dienern, den jungen Mann zu retten. Der Kater erzählte dem König, dass Räuber die Kleider seines Herrn gestohlen hätten. Der König ließ dem jungen Mann königliche Kleidung bringen. Der König war beeindruckt von dem hübschen jungen Mann und löste ihn zum Begleiter für seine Fahrt. Der Kater eilte voraus und befahl allen Bauern und Arbeitern, die er traf, zu sagen: "Dieses Feld gehört dem Grafen von Carabas." Als der König vorbeifuhr und fragte, wem das Land gehöre, antworteten die Leute: "Dem Grafen von Carabas!" Schließlich erreichte der Kater das Schloss eines bösen Zauberers, der viel Land besaß. Der Kater sprach zum Zauberer: "Man sagt, Ihr könnt euch in jedes Tier verwandeln. Könnt Ihr das auch mit einem Löwen?" Der Zauberer verwandelte sich in einen Löwen. "Beeindruckend!" sagte der Kater, "aber könnt Ihr euch auch in eine kleine Maus verwandeln?" Der Zauberer lachte und verwandelte sich in eine Maus. Sofort sprang der Kater auf die Maus und fraß sie. Nun gehörte das Schloss dem Grafen von Carabas. Als der König das prachtvolle Schloss sah, war er so beeindruckt, dass er seine Tochter mit dem Grafen von Carabas verheiratete. Der Kater wurde ein großer Herr am Hof, und der Müllerssohn lebte glücklich und in Wohlstand.